Szereplők: Yun-Fat Chow Xun Zhou Jianbin Chen Quan Ren Yi Lu
Az időszámításunk előtti VI. században Kína még egymással hadakozó feudális királyságok szövevénye volt. Confucius a Lu birodalomban született, ahol a királyságot a három legnagyobb klán irányította. A szinte csak névlegesen a birodalom élén álló uralkodó kérésére az elismert filozófus, Confucius miniszteri pozíciót kapott, és munkássága során az udvar részben visszanyerte hatáskörét és hatalmát. A három klán összefogására kifejtett erőfeszítései is sikerrel kecsegtettek, amikor a hadsereg ellene fordult, és a szomszédos Qi birodalom vezetője vesztegetéssel Lu uralkodóját is ellene fordította.
