Szereplők: Naomi Watts Jaeden Lieberher Jacob Tremblay Sarah Silverman Dean Norris
A tizenegy éves Henry Carpenter-t és kisöccsét, Peter-t egyedül neveli édesanyjuk, Susan, aki pincérnőként dolgozik. Henry fülig szerelmes a szomszéd kislányba, Christina-ba, akit a nevelőapja rendszeresen bántalmaz. Henry egy különös tervet eszel ki szerelme megmentésére. Regényt ír Christina-ról és nevelőapjáról. A könyvre pedig egy nap rábukkan édesanyja, aki nyomban rádöbben a regényben szereplők azonosságára.
