Szereplők: Anne Heche Tate Donovan Michael Mitchell Courtney Jines Max Martini
Danny Byrne a húgával és az apjával él hármasban, miután az édesanyja meghalt. A fiú szeretne már kitörni a szürke életéből, ám ezt az apja mellett 16 évesen nem teheti meg. Még az osztálytársait is kénytelen cserbenhagyni Karácsony előtt, mert éppen fenyőfákat kell szállítaniuk, amelyeket aztán eladnak, hiszen ebből élnek meg. Danny aztán Manhattanben úgy dönt, hogy ott marad és szerencsét próbál. Az édesapja hiába próbálja megállítani, Dannynek nyoma vész. Egy évvel később azonban apa és lánya ismét fenyőfát árulnak Manhattanben.
