Szereplők: James Baskett Herman Bing Billy Bletcher Edward Brophy Jim Carmichael
Walt Disney klasszikusa Dumbóról, a fiatal elefántról szól, akinek nehéz sors jutott. Cirkuszi elefántként nemigen tudja megállni a helyét. Annyit csetlik-botlik, hogy a többi elefánt csak nevet rajta, ráadásul folyton elbotlik saját hatalmas füleiben. Egyedül Timothy, az egér van a segítségére, aki egy nap előáll a korszakalkotó ötlettel, Dumbo repülő elefántként fog befutni.
