Szereplők: Clive Owen André Holland Jeremy Bobb Juliet Rylance Eve Hewson
A 20. század eleji New Yorkban egy sebészorvos, John Thackery veszi át mentora, Christiansen doktor pozícióját. A férfi Everett Gallingert szeretné helyetteséül, azonban a kórház fő támogatójának lánya ragaszkodik hozzá, hogy a fekete bőrű Algernon Edwardsot vegye szárnyai alá. Bár Edwardson Londonban és Párizsban is komoly tapasztalatokat szerzett, a két orvos viszonya közel sem rózsás.
