Clive (Adrien Brody) és Elsa (Sarah Polley) két lázadó tudós, akik a tudomány oltárán sok mindent készek lennének feláldozni. Nem csak a laboratóriumban, de a magánéletben is párt alkotnak. A szakmában komoly hírnévre tettek szert, elsősorban az állati mutációk révén. De mindketten többet akarnak, szeretnének emberi hibridet létrehozni. Amikor a kutatásaikat finanszírozó cég hátat fordít nekik, titokban megalkotják Drent, az emberi hibridet. A lény kivételes képességekkel rendelkezik, alig néhány hónap alatt kifejlett egyeddé válik, akik hátborzongató meglepetéseket tartogat teremtői számára.
