Szereplők: Donald Glover Brian Tyree Henry Lakeith Stanfield Zazie Beetz Harold House Moore
Két unokatestvér, akiknek eltérő elképzelésük van a művészi és a kommersz fogalmáról, az atlantai rap színterén igyekeznek hírnévre szert tenni. Earnest 'Earn' Marks rendkívül ambíciózus, de az egyetemet nem sikerült befejeznie, unokatestvérére pedig úgy tűnik, rámosolyog a szerencse, ugyanis alakulóban van rap karrierje.
