Szereplők: Mel Blanc Don Brodie Walter Catlett Marion Darlington Frankie Darro
Geppetto az öreg fafaragó egy nap úgy dönt, farag magának egy fabábút, mivel nincs igazi gyereke. Egy tündér azonban megszánja az öreget és életre kelti neki a Pinocchio nevű bábút. Az engedetlen Pinoccio azonban nem akar jó kisgyerek módjára viselkedni, hanem helyette veszélyes és meggondolatlan kalandokba keveredik, amiktől még jó barátja, a Tücsök sem tudja visszatartani.
