Szereplők: James Arrington Laura Bailey Joel Bishop Jan Broberg Carly Fogelson
A Boszorkánymester a gonoszság szelleme, és az uralma alá akarja hajtani az egész világot. Ezért megváltoztatja az ősi kő feliratát, amelyik azt jósolja, hogy a Hattyúhercegnő fogja elhozni a Jóság Korszakát. Gonoszsággal vádolja meg a Hattyúhercegnőt, és saját szolgálatába állítja az evetkéket. Hatalma kiteljesítéséhez azonban meg kell szereznie a Ragyogó Követ. Amikor Derek és Odette magukhoz fogadják az árván maradt Alise-t, a Boszorkánymester elhatározza, hogy elraboltatja a kislányt, mert tudja, hogy a hercegi pár azonnal a megmentésére indul.
